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下游利润的挤压使得上游供应商压缩成本进加剧了手机上游供应链的洗牌

IT之家    2022-04-11 08:43   阅读量:12470   

在遭遇疫情的持续笼罩,出货量的大幅下滑,单价持续走低的不利局面下,手机厂商们徒增了不少的压力和烦恼。

下游利润的挤压使得上游供应商压缩成本进加剧了手机上游供应链的洗牌

根据中国信通院的数据显示,2022 年 1 月,国内市场手机出货量约为 3302.2 万部,同比下降 17.7%,其中,5G 手机出货量约为 2632.4 万部,同比下降 3.5%,2022 年 2 月,国内市场手机出货量 1486.4 万部,同比下降 31.7%,其中,5G 手机出货量约为 1137.4 万部,同比下降 24.5%。

而受手机出货量下滑的影响,手机上游供应商首当其冲,成为遭受波及的对象据一位长期关注手机屏的业内人士透露,目前整个手机市场不景气,而受下游需求放缓和竞争激烈等因素的影响,手机屏幕全系产品单价大幅下滑

上述人士进一步颇为无奈的说到,现在对于手机上游厂商而言,最先考虑的不是利润,而是产线有没有接到订单来生产。

事实上,除了手机屏幕以外,手机摄像头也面临不利局面根据已披露的消息显示,手机核心器件镜头龙头大厂大立光 2022 年前 2 月营收 63.45 亿新台币,较去年同期衰退 19%与大立光曲线颇为一致的是,舜宇光学今年前 2 月的手机镜头,手机摄像头模组出货量同比也出现明显下滑

由此可见,在如此大环境下,加上疫情的持续反弹,手机上游供应链中的企业出现盈利难,竞争加剧等状况。

2022 年,手机终端攻市占率增长变成守市占率保底保量,终端挤压供应链成本,造成供应链痛苦日子来临一位深耕手机产业的人士直言,对于手机上游供应商而言,为了维持基本运作,很多手机供应商会痛苦接单,在攻防的过程中,也会导致终端觉得供应商支持力度不够,供应商也会有苦水说,我已经赔钱生产给货了,这种存在的落差会导致终端更换供应商,也因此导致手机供应链出现某种程度的洗牌

上游厂商利润变薄

手机市场激烈的竞争环境,成功向上游市场蔓延。

从整个手机端来看,手机的核心器件主要分为屏幕,电池,处理器,存储器,摄像头,精密结构件,连接器等产品一位深耕手机产业的人士透露,手机部分器件猛跌价

以手机摄像头市场为例,2021 年丘钛科技摄像头模组的平均销售单价由上年的约 38.72 元,同比下跌约 9.1% 至约 35.21 元此外,在镜头这一领域,2021 年新钜科的亏损更是扩大

作为手机镜头龙头企业,有着股王之称的大立光产品毛利率更是跌破 60%根据已披露的消息显示,2021 年大立光毛利率约为 59.95%,同比下滑 7.04 个百分点,创 6 年新低

从产品结构上看,2021 年大立光 2000 万像素及以上的手机镜头出货量占比明显下滑对此,大立光表示,主要是芯片缺货及高端机型需求疲软影响

而正如预料中一样,舜宇光学也深陷光学产品降价的泥潭中在 2021 年的年报中,舜宇光学直言,受智能手机摄像头降规降配的影响,公司手机镜头,手机摄像头模组的平均销售单价较上年有所下降

值得一提的是,由于安卓高端销量疲软,高端手机镜头,模组数量和单价都不理想,在此背景之下,为了达到年初制定的目标和产品稼动率,手机一线供应商开始争抢下一级供应商的订单。

而伴随着多家供应商的抢食,手机镜头,模组,马达,芯片等产品的单价持续走低,尤以镜头市场最为严重日前,一位深耕手机镜头市场的人士颇为无奈的说到,目前手机镜头端有几家企业向下争抢低端手机镜头订单,激烈的市场竞争使得手机镜头单价一路下滑

今年 ODM 项目上,有数个项目全被一线手机镜头厂商‘吃掉’,而且是以‘低价’拿下,上述人士继续补充到。

事实上,这一现象并非仅限于手机镜头厂商,在手机摄像头模组市场也同样存在据集微网了解到,目前在 ODM 项目中,多家一线手机摄像头模组也参于至竞标行列中

由此可见,如此激烈的市场竞争环境下,对于部分手机摄像头供应商而言,如何拿到订单已成为它们考虑的首要问题,而一线手机摄像头供应商一旦向下一级供应商市场渗透,那么一方面自身产品毛利率难以维持较高水平,另外一方面还会进一步挤压二线手机摄像头供应商的市场份额。

供应链洗牌

下游利润的挤压,使得上游供应商进一步压缩成本,进而加剧了手机上游供应链的洗牌。

据一位深耕手机产业链的人士透露,在手机摄像头这一市场,目前手机摄像头模组市场格局几乎没有变化,在手机镜头这一市场,从去年开始已出现了明显的洗牌现象,而在手机摄像头马达市场,市场格局变化不明显,不过上游整合现象颇为明显。

针对马达这一市场,有业内人士直言,今年 Q1 整个手机市场颇为消极,高,中,低端均受到不同程度的冲击,而马达的技术方向也出现变更,从马达供应链的战略布局情况来看,模组厂,镜头厂均在加强或增设自己的马达厂。

据集微网了解到,截至目前,中蓝在镜头市场已有布局,而舜宇光学,瑞声在马达市场已有布局上述人士认为,接下来马达市场优势会偏向马达 + 模组,马达 + 镜头的工厂更有优势,单独做单一的产品,价格上将受到较大的挤压,市场竞争力偏弱

从马达产品线战略布局上看,目前国内马达主要布局 OIS 和 IOT 市场,而针对 OIS 领域,其实在华为受制裁后,TDK 的马达受到一定的影响另外一位人士直言,目前,国内马达厂迎来机遇,不过它们需要突破技术上的瓶颈和专利等问题

上述人士进一步透露,今年国际知名手机大厂有望搭载国产弹片式 OIS 马达由此可见,单纯就马达市场而言,上游制造商的整合现象颇为明显,而伴随着国内马达厂商的快速崛起,后续中国厂商有望持续分食日韩的 OIS 马达订单

不过,需要注意的是,马达订单现在话语权体现在终端厂商身上据一位业内人士反馈,过去 5 年,手机厂商没有指定过马达供应商,但是现在手机厂商都开始要求并指定马达供应商换句话来说,想要拿到手机马达订单,已不是模组厂决定的事情,最终话语权还在手机终端手里

值得一提的是,去年在价格战的持续升级下,手机镜头市场格局已发生明显变化据手机供应链反馈的消息来看,瑞声科技的手机镜头发展迅猛,市场份额明显增加集微网从瑞声科技 2021 年年报中发现,2021 年瑞声科技光学业务实现收入 23.9 亿元,同比增长 46.2%

总体而言,从目前的情况来看,上游供应商利润的持续下滑,已明显加剧了整个手机上游供应商的洗牌,而横向多领域布局已成为厂商在竞争中的重要手段之一。


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